2026 0212 대비

 

미국시장
소프트웨어 관련주 급락
금리상승으로 기술주 급락
반도체주는 급등
오늘도 반도체 주가 강하겠네요

 

바이트댄스의 AI칩은 추론용 칩. 
범용이 아닌 ASIC가 될 것임. 
ASIC관련주 ->#에이디테크놀로지. #가온칩스 등 참고

 

마이크론 폭등에 메모리·파운드리 동반 급등..."HBM4 대량출하 임박"

 

[미디어펜=김종현 기자] 미국의 메모리 대표주인 마이크론테크놀로지(MU)가 곧 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4를 대량 생산한다는 소식에 주가가 급등했다.

11일(현지시간) 나스닥시장에서 마이크론테크놀로지는 오후 2시40분 현재 9.36% 치솟은 408.23 달러선에서 움직이고 있다. 이틀간 이어진 조정에서 벗어나 강하게 반등했다.

이날 마이크론테크놀로지의 최고재무책임자(CFO)인 마크 머피는 "HBM4의 대량 생산을 진행해왔으며, 고객 배송을 시작했다"면서 "1분기 출하량이 성공적으로 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이는 이전 실적 발표 때 언급했던 일정보다 1분기 앞당겨진 것이다.

머피는 마이크론의 HBM4 제품이 초당 11Gbps를 초과하는 성능을 제공한다면서 "우리는 제품의 성능, 품질, 신뢰성에 대해 매우 자신감을 가지고 있다"고 말했다.

그는 "마이크론이 놀라운 성장 궤도를 보이고 있으며, 수요가 공급 능력을 훨씬 초과한다"면서 "2026년 이후에도 수요 부족이 이어질 것으로 예상한다"고 했다.

마이크론 주가가 폭등하자 다른 반도체주도 상승 흐름에 동참했다. 어플라이드머티리얼즈는 4% 가까이 뛰었다.

파운드리 대표주인 TSMC는 4% 급등했고, AI반도체 대표주인 엔비디아는 2% 가까이 올랐다. 인텔은 강보합이었다. 

최근 메모리와 파운드리 반도체 기업들 주가는 빅테크들의 대규모 AI인프라 투자 계획에 힘입어 주가가 크게 오르고 있다.

AI 인프라 투자의 대폭 확대는 엄청난 메모리, 파운드리, AI 반도체 수요를 의미한다.

 

---

 

 

[단독] 트럼프와 시진핑, 베이징 정상회담서 ‘무역 휴전’ 연장할 듯

양국 정상, 중국의 대두 구매 재개 및 미 중간선거 전 단기적 경제 성과 위해 관세 철회 최대 1년 연장 검토

미국과 중국은 오는 4월 초 베이징에서 열릴 것으로 예상되는 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 정상회담에서, 지난번 한국에서 협상했던 무역 휴전을 최대 1년 더 연장할 준비를 하고 있다고 소식통들이 전했습니다.

휴전 연장: 지난해 10월 부산 정상회담에서 합의된 '불안한 휴전'을 연장하여 관세 및 수출 통제 완화 상태를 유지할 것으로 보입니다.

경제적 실리: 트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 의회 다수당 지위를 유지하기 위해 대두 구매 확대 등 가시적인 경제적 성과를 압박하고 있습니다.

회담 일정: 트럼프 대통령은 4월 초(31일 입국 유력) 베이징을 방문해 약 3일간 머물며 시 주석과 회담할 예정입니다. 중국 측은 4월 5일 청명절 일정을 고려해 최종 시기를 조율 중입니다.


1. "미국 우선주의"와 비즈니스 사절단 이번 방문에는 미국 CEO들이 동행하지 않을 것으로 보입니다. 트럼프 행정부는 미국 기업들이 중국에 투자하도록 장려하는 인상을 주는 것을 경계하고 있기 때문입니다. 하지만 '거래의 달인'을 자처하는 트럼프 대통령의 성향상, 자동차나 에너지 관련 합의가 발표될 가능성이 있으며 최근 타결된 틱톡(TikTok) 협상이 다른 산업 협력의 모델이 될 수 있다는 관측도 나옵니다.

2. 외교적 긴장과 '레드라인' 셰펑 주중 미국대사는 최근 양국 관계가 "역동적 안정"을 이뤘다고 평가하면서도, 대만 문제에 대해서는 단호한 입장을 보였습니다.

"대만은 절대 넘어서는 안 될 레드라인입니다."

중국 측은 미국의 최근 대만 무기 판매가 그동안의 진전 상황을 위태롭게 할 수 있다고 경고하고 있습니다.

3. 디리스킹(De-risking), 디커플링이 아니다 스콧 베센트 미 재무장관은 "우리의 목표는 공정한 경쟁과 위험 완화(디리스킹)이지, 관계 단절(디커플링)이 아니다"라고 강조했습니다. 다만, 중국의 1조 달러 규모 무역 흑자 문제는 반드시 해결되어야 할 과제로 꼽았습니다.

 

---

 

#주성엔지니어링 #에스엠 #휴젤 

 

---

[글로벌 비즈 브리핑] "비트코인 '투기의 시대' 끝났다…일확천금 '옛말'" 外

 

[글로벌 비즈 브리핑] 한 눈에 보는 해외 경제 이슈

▲"中 바이트댄스, 자체 AI칩 생산 삼성 파운드리 맡길 듯"
▲"스텔란티스, 삼성SDI와 美합작법인서 철수 검토"
▲中 BYD, 포드도 제쳤다...지난해 세계 판매 순위 첫 역전
▲네덜란드 법원, 넥스페리아 조사 명령...車 업계 '촉각'
▲"비트코인 '투기의 시대' 끝났다...일확천금 '옛말'"
▲월가 '탈미국' 시작...美 자산 줄이는 글로벌 머니

"中 바이트댄스, 자체 AI칩 생산 삼성 파운드리 맡길 듯"

틱톡의 모회사인 중국 바이트댄스가 자체 인공지능(AI) 반도체를 개발하고 삼성전자와 위탁생산을 논의 중인 것으로 알려졌습니다.

현지시간 11일 로이터통신에 따르면 바이트댄스는 3월 말까지 샘플 칩을 확보하는 것을 목표로 AI 반도체를 개발하고 있습니다. 바이트댄스는 AI 추론 작업에 특화한 반도체를 설계했으며, 올해 최소 10만개를 생산할 계획입니다. 바이트댄스는 생산량을 단계적으로 확대해 최대 35만개까지 늘리는 방안도 검토하고 있습니다.

삼성과의 협상 과정에서는 메모리 반도체 공급 물량도 함께 논의되는 것으로 알려졌습니다. 글로벌 AI 인프라 투자 확대로 메모리 반도체 수급이 빠듯해진 상황이어서 이번 협상이 갖는 전략적 의미가 작지 않다는 관측이 나옵니다.

바이트댄스 관계자는 자체 칩 프로젝트와 관련해 로이터에 “정확하지 않다”고 밝혔습니다. 삼성전자는 별도의 입장을 내놓지 않았습니다.

바이트댄스는 올해 AI 관련 조달에 약 1600억 위안을 투입할 계획입니다. 이 가운데 절반 이상을 엔비디아 H200 등 고성능 칩 구매와 자체 칩 개발에 배정할 것으로 전해졌습니다. 앞서 2024년 6월에는 바이트댄스가 미국 반도체 설계기업 브로드컴과 협력해 첨단 AI 프로세서를 개발하고, 생산은 대만 TSMC에 맡길 계획이라는 보도가 나온 바 있습니다.

AI 연산 수요가 급증하면서 글로벌 빅테크 기업들은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 칩 개발에 속도를 내고 있습니다. 미국의 대중국 첨단 반도체 수출 규제로 제약을 받는 중국 기업들 역시 자체 반도체 확보에 주력하는 흐름입니다. 중국 경쟁사인 알리바바는 지난달 AI 칩 ‘전우 810E’를 공개했습니다. 바이두는 자회사 쿤룬신이 설계한 M100과 M300을 발표했으며, M100을 올해 출시할 계획입니다.

"스텔란티스, 삼성SDI와 美합작법인서 철수 검토"

스텔란티스가 삼성SDI와의 미국 합작법인 '스타플러스 에너지'(SPE)에서 발을 빼는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그 통신이 현지시간 10일 보도했습니다. 

이런 검토는 스텔란티스가 전기차(EV) 투자를 축소하고 현금 보존을 추구하는 과정에서 나온 것이라고 블룸버그는 전했습니다. 스텔란티스는 220억유로(38조원)의 자산감액을 지난주 발표했습니다. 

익명의 소식통들은 스텔란티스가 SPE에서 철수하는 방안들을 모색해왔다면서 아직 최종 결정이 내려진 것은 아니며 상황이 변할 수도 있다고 덧붙였습니다. 

철수는 비용이 들고 시간이 오래 걸리는 과정이 될 수 있다고 몇몇 소식통은 전했습니다. 

한 소식통은 스텔란티스가 SPE 지분을 제삼자에 매각할 가능성도 있다고 전했습니다. 

스텔란티스는 이 보도에 관한 논평에서 "SPE 미래와 관련해 삼성SDI 측과 협력적 논의를 계속 진행하고 있다"는 입장을 내놨습니다.

SPE는 미국 인디애나주 코코모시에 있는 배터리 생산 법인으로, 2024년 공장 운영을 시작했습니다. 

앞서 스텔란티스는 지난주 LG에너지솔루션과의 캐나다 합작법인에서 철수한다고 발표한 바 있습니다.  

中 BYD, 포드도 제쳤다...지난해 세계 판매 순위 첫 역전

중국 비야디(BYD)가 지난해 승용차와 상용차를 포함한 전 세계 자동차 판매량에서 사상 최초로 미국 포드를 앞선 것으로 나타났습니다.

현지시각 10일 블룸버그통신에 따르면 포드는 지난해 판매량이 전년 447만 대 대비 7만 5천 대 줄어든 439만 5천 대에 그쳤다고 이날 밝혔습니다.

반면 BYD의 지난해 판매량은 전년 427만 대 가량보다 33만 대 늘어난 460만 대 수준이었습니다.

이로써 지난해 전 세계 자동차 판매량 순위에서 BYD가 6위로 한 계단 상승한 반면, 포드는 7위로 한 계단 내려왔습니다.

포드는 지난해 미국 내 판매량이 늘었으나 중국과 유럽 시장에서 입지가 좁아졌습니다.

중국에서는 BYD·샤오미·지리자동차 등 중국업체가 저렴한 전기차 모델을 앞세워 시장을 장악해 가고 있습니다.

BYD는 유럽·남미·아시아 등에서 판매망을 넓혀가면서 지난해 수출량 105만 대를 기록한 데 이어 올해는 130만 대를 목표로 하고 있습니다.

다만 올해 취득세 감면 혜택이 축소된 점 등은 부정적 요인으로 꼽힙니다.

중국승용차시장정보연석회(CPCA) 추이둥수 비서장은 글로벌타임스 인터뷰에서 중국 전기차업체들이 기술 경쟁력과 가성비를 내세워 세계 시장에서 점유율을 꾸준히 늘려가는 만큼 이번 추월이 놀랍지 않다고 평가했습니다.

블룸버그에 따르면 도요타가 천132만 대로 6년 연속 전 세계 판매량 1위 자리를 유지했고, 2위는 898만 대의 폭스바겐, 3위는 728만 대의 현대차·기아였습니다.

중국 지리자동차는 412만 대를 판매해 352만 대의 일본 혼다, 320만 대의 닛산을 제치고 2계단 뛰어오른 8위를 기록했습니다.

네덜란드 법원, 넥스페리아 조사 명령...車 업계 '촉각'

네덜란드 법원이 현지시각 11일 중국 윙테크 소유의 네덜란드 차량용 반도체 기업 넥스페리아의 경영 부실을 정식 조사하라고 명령했습니다.

암스테르담 항소법원 기업재판소는 이날 서면 판결에서 "넥스페리아의 정책과 경영 행위에 의문을 제기할 합당한 이유가 존재한다"며 이같이 명령했습니다.

장쉐정 넥스페리아의 최고경영자(CEO)에 대한 기존의 직무 정지 결정도 유지했다고 AP통신 등이 전했습니다.

법원은 장 CEO가 소유한 상하이 공장과 넥스페리아와 거래와 관련해 "이해 충돌과 관련한 과실 행위의 정황을 발견했다"며 직무 정지 결정을 유지하기로 한 이유를 설명했습니다.

법원은 아울러 넥스페리아가 미국의 제재 위협에 직면한 시점에 이사회 다른 구성원과 상의 없이 회사 전략을 변경한 결정도 문제의 소지가 있다고 봤습니다.

윙테크 측 변호인들은 이에 대해 지난달 심리에서 장 CEO의 행동은 세계 최대 자동차 시장인 중국을 겨냥해 넥스페리아의 전략을 재조정하기 위해서라고 반론했습니다.

기업재판소는 조사 기간을 정확히 단정할 수 없지만 6개월 이상 걸릴 수 있다고 언급하며 조사 결과를 바탕으로 넥스페리아에 경영 부실이 있었는지 등을 평가하겠다고 밝혔습니다.

넥스페리아는 차량용 반도체 분야 세계 최상위권 기업으로 2019년 중국 반도체 기업 윙테크에 인수됐습니다.

장 CEO는 윙테크 창업자이자 회장이기도 합니다.

네덜란드 정부는 미국과 중국의 무역 갈등이 한창이던 지난해 9월 기술 유출 우려를 이유로 윙테크의 넥스페리아 경영권을 박탈하는 긴급 조치를 단행했습니다.

네덜란드 법원은 이어 지난해 10월 장 CEO의 직무를 정지하고, 회사 주식을 네덜란드 변호사가 관리해야 한다고 결정했습니다.

중국은 이에 맞서 광둥성 공장에서 생산되는 넥스페리아 제품의 수출을 제한했고, 이 여파로 전 세계 자동차 업계는 반도체 공급에 큰 차질을 겪었습니다.

기업재판소는 이날 판결에서 "넥스페리아의 상황은 무엇보다 안정성을 요구하며 회사가 내부 관계, 생산 체인, 고객 납품을 회복할 수 있도록 해야 한다"며 "넥스페리아 조직 여러 부문 간 분쟁에 휘둘리지 않는 단호한 경영이 필요하다"고 강조했습니다.

중국 정부가 넥스페리아 문제의 근본 원인을 네덜란드 정부의 부당한 경영 개입이라고 주장하며 경영권 박탈 조치를 철회하라고 지속적으로 요구해 온 만큼 이번 네덜란드 법원 판결에 반발할 것으로 예상됩니다.

"비트코인 '투기의 시대' 끝났다...일확천금 '옛말'"

비트코인 시세가 1년 만에 제자리 아래로 떨어지면서 가상자산 업계 전반이 변했다는 주장이 나왔습니다. 가상자산 시세가 하룻밤에 ‘대박’과 ‘쪽박’을 오가던 “투기의 시대”가 끝나고, 다른 자산들처럼 일정 가격대에 머무는 시대가 곧 현실이 될 수 있다는 지적입니다.

'비트코인 큰손'으로 꼽히는 가상자산 전문 자산운용사 갤럭시디지털의 최고경영자(CEO) 마이크 노보그라츠는 현지시간 10일 CNBC가 주최한  디지털 금융 포럼에서 최근 비트코인 시세 폭락에 대해 “투기의 시대”가 단계적으로 끝난다고 예상했습니다.

그는 과거 가상자산 시장을 주도했던 개인 투자자들을 언급하고 “이들은 연간 11% 수익을 바라고 시장에 뛰어들지 않았다”고 강조했습니다.

이어 “개인 투자자들은 8배, 10배, 30배 수익을 기대했다”면서 최근 가상자산 시장에 새롭게 진입한 “기관투자자들은 그 만큼 위험을 감수하지 않는다”고 지적했습니다.

노보그라츠는 가상자산 업계의 미래에 대해 "일부 트레이더들은 언제나 투기를 하겠지만, 전반적으로는 관련 기반 시설을 이용해 전 세계에 은행 및 금융 서비스를 제공하는 방향으로 전환될 것"이라고 예측했습니다. 이어 가상자산이 “지금보다 수익률이 훨씬 낮은 실질적인 다국적 자산이 될 것”이라고 추정했습니다.

노보그라츠는 이번 폭락을 두고 "비트코인이 지난 2022년 11월 (가상자산 거래소) FTX 파산 이후 하루 만에 22% 폭락했을 당시에는 신뢰가 붕괴했었다"고 지적했습니다.

그는 "이번에는 '결정적 촉매(스모킹건)'가 없다"고 설명했습니다. 가상자산은 한때 ‘디지털 금’으로 불리며 금과 비슷한 안전자산으로 여겨졌지만 지난해부터 이어진 금 시세 폭등 과정에서 금이 아닌 나스닥과 비슷하게 움직였습니다. 이에 투자자들 사이에서는 가상자산이 금과 같은 안전자산 역할을 하지 못한다는 불안이 증폭됐습니다.

노보그라츠는 올해 폭락한 가상자산 시세가 빠르게 반등하기 어렵다고 내다봤습니다. 그는 "지난해 10월 발생했던 대규모 청산 사태 때 160만명이 넘는 트레이더들이 24시간 동안 총 193억7000만달러(약 28조원)에 달하는 레버리지 포지션을 강제적으로 청산당했다"고 강조했습니다. 동시에 "이 상황이 수많은 개인 투자자와 마켓 메이커를 전멸시켰고 가격에 엄청난 압박을 가했다"고 밝혔습니다. 노보그라츠는 "가상자산은 서사와 이야기가 전부"라며 "그런 이야기가 만들어지고, 사람들이 이야기에 끌려 모이려면 시간이 걸린다"고 덧붙였습니다.

월가 '탈미국' 시작...美 자산 줄이는 글로벌 머니

미국 시장 위주로 베팅해 온 월가 투자자들이 유럽, 일본 등으로 자금을 이동하기 시작했습니다.

월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 10일 수년간 미국 기업에 투자해 온 자산운용사 등 기관 투자자 사이에서 미국 기업에 투자하는 것이 가장 큰 수익을 낼 것이란 믿음이 깨지기 시작했다고 보도했습니다.

금융정보업체 모닝스타에 따르면 미국 투자자들은 지난달 해외 주식형 상장지수펀드(ETF)에 516억달러(약 75조원)를 투자했습니다. 2024년 말부터 미국에서 해외 주식형 ETF 순유입액은 매달 급증하고 있습니다.

모닝스타가 지난해 연기금 등 세계 기관투자자 약 500명에게 조사한 결과 유럽과 캐나다 투자자를 중심으로 응답자 40%가 미국 자산 비중을 줄였거나 줄일 계획이라고 답한 것으로 나타났습니다. 이들이 운용하는 자금은 약 19조달러(약 2경7620조원)에 이릅니다.

미국 시장조사업체 EPFR에 따르면 글로벌 기관투자가가 운용하는 채권형 펀드 가운데 국채·회사채 등 미국 채권 비중은 2021년 말 50%에서 최근 42%까지 낮아졌습니다.

글로벌 자산운용사 앤젤레스인베스트먼트의 마이클 로젠 최고투자책임자(CIO)는 "지난 10년 (우리의) 포트폴리오 대부분은 미국 내 대형 기술 기업에 집중됐다"며 "지난 1년은 유럽과 중국의 소형주와 가치주에 투자했는데 이는 매우 큰 변화"라고 설명했습니다.

---

“방산·원전에 5년간 100조 지원”…수출입은행, 우선순위 정했다

 

황기연 한국수출입은행장이 방산·원전 등 전략 수주산업에 5년간 100조원을 지원하겠다고 밝혔다. 인공지능(AI) 수출기업에도 22조원을 투입한다. 아예 사업 전 단계에 걸쳐 금융을 패키지로 제공할 방침이다. 또한 지방기업에 전체 여신의 35% 이상을 집중 공급한다.

황 행장은 11일 취임 100일 기념 기자간담회를 열고 “국가전략산업 글로벌 주도권을 확보하기 위해 전력을 다하겠다”면서 이같이 밝혔다. 먼저 사업 단계별로 방산금융 패키지를 제공한다. ‘연구개발(R&D)→구매→제작→투자→사후관리(MRO)’ 모든 단계에 걸쳐 자금을 지원하는 구상이다. 그동안은 구매 자금 위주로만 한정적으로 여신이 제공되곤 했다.

AI 전력 수요 폭증으로 글로벌 원전 시장이 커지는 만큼 대형원전, 소형모듈원자로(SMR) 사업 수주도 지원한다. 황 행장은 “방산·원전산업 지원은 민간은행이 혼자 감당하기 어렵다”며 “수출입은행이 주도해 시중은행의 생산적 금융도 견인하겠다”고 말했다. 국회에서 논의 중인 ‘전략수출금융기금’을 활용해 대규모, 고위험, 장기 프로젝트도 뒷받침할 예정이다.

또 AI 전환(AX) 특별 프로그램을 가동한다. 인프라스트럭처, 언어모형, 로봇·팩토리 등 AI 산업 전 분야에 걸쳐 5년간 22조원을 지원한다. 지난해 법 개정으로 올해 하반기부터 직접·벤처투자가 가능해진 만큼 벤처 전용펀드도 신설한다. 공급망 안정화 차원에서는 핵심광물·에너지 펀드를 조성한다. 올해 상반기 안에 2500억원 규모로 만들 예정이다. 공급망 구축에 기여하는 중소·중견기업엔 500억원 규모 특별 대출한도도 운영한다.

황 행장은 “수출입은행은 설립 목적이 생산적 금융”이라면서 “생산적 금융을 하되 지역 수출 중소기업에 온기가 퍼지도록 하는 포용성 있는 금융이 우리의 차별점”이라고 강조했다. 구체적으로 수출입은행은 중소·중견기업에 3년간 110조원 이상을 공급할 계획이다. 수출입은행은 전체 여신의 35% 이상을 지방 기업에 제공할 방침이기도 하다. 황 행장은 “최대 2.2% 우대금리로 비수도권 중소·중견기업을 돕겠다”고 설명했다.

올해 상반기 1조3000억원 규모의 수출 중소·중견 지역주도성장펀드도 조성한다. 펀드 운용사에 대한 인센티브를 인구감소지역 투자 실적과 연계해 정부의 ‘5극 3특 체제’ 구상을 뒷받침하기로 했다. 통상위기를 극복하기 위해선 2030년까지 150조원 규모의 ‘수출 활력 온(溫) 금융지원 패키지’를 실행한다. 고환율, 관세 장벽으로 어려움을 겪는 수출 중소·중견기업의 금융비용 부담을 줄여주는 게 목적이다.

 

---

[美증시 특징주] 마이크론 폭등에 메모리·파운드리 동반 급등..."HBM4 대량출하 임박"
https://www.mediapen.com/news/view/1081192

[美증시 특징주] 버티브 24% 폭등...AI데이터센터 인프라 수요 폭발 현실화
https://www.mediapen.com/news/view/1081205

[美증시 특징주] 낸드플래시 샌디스크 주가 또 '폭발'...수요 빅뱅론 또 점화
https://www.mediapen.com/news/view/1081199

[美증시 특징주] 전력장비업체 제네락 18% 폭등...AI 데이터센터 수요 기대감
https://www.mediapen.com/news/view/1081215

[美증시 특징주] 소프트웨어주, AI 대체 우려에 또 '털썩'...MS·서비스나우·세일즈포스 급락
https://www.mediapen.com/news/view/1081195

---